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ファイナンシャルプランナー 求人の状況<プランナー資格・求人の展望

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ハローワークにみる求人の状況
日本最大の求人情報データベースであるハローワークの正社員求人総数は293,800件ほどあります(2012年5月時点)。
日本の企業数は約430万社ですから、就職活動を念頭において資格取得を目指すひと達にとって、ハローワークの求人動向を把握することは、資格選定のための有力な情報となりえます。

2012年5月時点におけるハローワークのファイナンシャルプランナー名称が使われた正社員の求人件数は、58件ありました。

求人の業種をみると、不動産の売買、賃貸、仲介と建築設計、施工、リフォーム分野
で40%を超え、同様に保険代理店業務で40%を越えています。
その他に金融業、会計事務所、コンサルタント業等の求人先がありますが、いずれも5%未満です。
また、ファイナンシャルプランナー資格所持者を採用の条件としている求人先は1割に達していません。
一方、資格を採用の条件としていませんが、資格があれば採用のときにプラス評価する求人先、採用後に優遇するとした求人先、または資格手当を支給するとしている求人先を合わせると50%ほどあります。

求人募集で無資格でも未経験でも可としている企業のなかには、入社後のひとつの目標としてファイナンシャルプランナー資格取得を支援するといった企業も見受けられます。この場合には、受験費用も会社負担が多いですね。
こういった求人内容は、ファイナンシャルプランナーの知識を必要とする「営業職」を募集する場合によく見られます。
知識よりも営業センスや営業経験を重視するので、資格取得者という求人の絞り方を避けて、広く営業としてのファイナンシャルプランナーを募集する場合です。
デスクワーク中心の仕事よりも外回りの仕事が多いことになります。
そうした中で、ファイナンシャルプランナーの単独資格取得者を歓迎するのは、保険会社や保険代理店の営業募集に多く見られます。

ファイナンシャルプランナーの展望もご参照ください。

求人内容の実例
下記は、ハローワーク求人情報、人材紹介会社求人情報、その他の求人広告等の実際のファイナンシャルプランナーに関する求人内容です。
これらの情報をもとに、ファイナンシャルプランナーの知識を活かせる仕事にはどういうものがあるのか、そのイメージに役立ててください。

●生命保険代理店
【仕事内容】
個人のお客様を対象とした、保険のコンサルティング営業。※病気や事故の入院・手術保障、死亡保険、老後資金向けの積立型保険、介護保険、学資などのコンサルティングサービスを提供していただきます。
【雇用形態】正社員
【教育制度について】
生命保険募集人資格やファイナンシャルプランナーなど、当社では業務に必要な資格を取得するための費用を全額補助しています。※まずは生命保険募集人資格(初級から応用まで4段階あり)を取得後、順次ランクを上げて行き、2年後を目途にファイナンシャルプランナーの資格を取得していきます。ファイナンシャルプランナーは今最も人気があり注目を浴びている資格です。行き届いたコンサルティングサービスを提供するため、会社が全面的にサポートしていますので、あなたもぜひご活用ください!
●保険相談ショップ
【未経験者可】ファイナンシャルアドバイザー募集
【仕事内容】2009年に来店型の家計と保険の相談ショップをオープンいたしました。足を運んでいただいたお客様へのサービスをより充実させるべく、スタッフを補充したいと考えました。また当社では、設立当初から多店舗展開を目指しています。立ち上げたばかりですが、志の高い企業なので、これから一緒に挑戦をしてくれる人を募集しています
個人のお客様に対するファイナンシャルプランニング(保険の加入・見直し相談、住宅ローン相談)
ファイナンシャルアドバイザーとして、金融の知識が身につき、マネープランニングができるようになります。
しかし、ただお店に立っているだけでは、何も始まりません。チラシの配布やイベントの企画など、お客さまへのアプローチも積極的に行ってください。いかに、よりたくさんのお客様に足を運んでもらえるかを考えることが大切です。時に、独創的なアイデアが求められることもあるでしょう
【応募資格】
・ファイナンシャルプランナーなどの金融にかかわる資格をお持ちの方
・保険/金融業界の経験
・何かしらの接客経験、営業経験
・サービス業・企画の好きな経験者
【資質】
・人と話したり接するのが好きな人
・夢や目標がある人
・素直で勉強好きで前向きな人
・人生を楽しく過ごしている人
・洋画ドラマの好きな人
・頑張ることが好きな人

●生命保険会社
【仕事内容】
保険営業:一般の保険セールスとは異なり、来店されるお客様や電話で手続依頼やご相談をされるお客様への訪問。窓口応接によるアフターサービス、コンサルティング営業を行います。ファイナンシャルプランナー資格取得も目指していただきます
【募集】サービスコーディネーター(保険営業)
 
●不動産仲介会社
 市内を中心とする賃貸マンションの情報提供
・案内・契約手続きをする不動産仲介業。
【雇用形態】正社員
【募集】リーシングプランナー(用地仕入業務)
【仕事内容】
 投資ローン、アパートローン、用地仕入業務、マーケティング及びプレゼンテーション資料作成
【必要な資格】ファイナンシャルプランナー資格取得者優遇、自動車免許
【必要な経験】証券・銀行・生保・土地活用経験者、実務者、パソコンの使える方
       営業経験のある方尚可
【月額給与】180000〜300000

●保険代理店
【募集】ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー又はファイナンシャルプランナー見習・未経験者も丁寧に指導します。・独立も支援します。


●コンサルタント会社
【募集職種】ファイナンシャルプランナー
【仕事内容】 顧客に対する金融資産の提案 、不動産、各保険等
【経験】不問
【学歴】不問
【免許。資格】普通自動車免許。FP資格保有者優遇【給与】250,000円〜450,000円

●保険代理店
【募集】サービスコーディネーター 募集
【仕事内容】一般のセールスと異なり、窓口に来店されるお客様、生命保険会社のご契約者に対する手続、アフターサービスを中心としたコンサルティング営業を行う仕事です。お客様宅への訪問もあります。ファイナンシャルプランナーの資格取得も目指していただきます
●生保代理店
【募集】営業募集
【仕事内容】個人、企業のコンサルティング営業・契約者へのアフターフォロー・ファイナンシャルプランナーとし ての国家資格等取得可能です。・充実した研修制度です。(初めての方も大歓迎)
●保険会社
【募集】営業募集
・生命保険の提案、アフターフォ ロー・子育て中の人も多くいるので助け合いながら働けます。・ファイナンシャルプランナーの資格取得も目指せます。*営業の仕事に対し不安をお持ちの方へ職場見学実施中。

 

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